




1、 将线索进行筛选,确定目标客户。
2、 重点商机客户重点跟进,促进成交。
3、 创建销售合同,发起合同审批,确认客户回款、发票。
4、 在公海中捞取闲置客户资源、资源利用合理化。
5、 拜访客户时通过地址发现附近客户,让约访更容易、拜访更高效、成交更快速。
6、 统计分析,用数据驱动行动与决策。
1、高效:不受时间地点的限制,随时随地移动办公。
2、便捷:无需电脑,一个手机就可以搞定工作事项。
3、安全:账号密码、短信验证码、手势密码为您的账户安全提供多重保障。
4、完整:客户信息维护、产品详情浏览、认购赎回交易、客户资产查询等,数据完整有序。
1、 日程:关联具体客户,关联公司成员,让时间变得更有价值。
2、 邮件:支持各类企业邮箱,并且与客户进行关联。
3、 工作报告:日报、周报、月报,培养复盘好习惯。
4、 任务:多人及跨部门项目协作。